故事背景设定在1930年代的包氏父江南某地。老包（管宗祥饰），包氏父一位早年丧妻的包氏父老父亲，已在秦府供职三十年，包氏父心中最大的包氏父愿望就是将唯一的儿子包国维培养成才，希望他有朝一日能出人头地。包氏父然而，包氏父包国维却是包氏父一个不思进取的青年，每天沉迷于与富家子弟的包氏父聚会之中，在省立中学三年级的包氏父学习中更是几门功课不及格，面临留级的包氏父困境。得知这一消息后，包氏父老包愁容满面，包氏父内心焦虑不已。包氏父他深知只有儿子出人头地才能让他晚年有所依靠，包氏父但儿子却从未对他心存感激，反而觉得这个穷酸的父亲会让自己在同学面前丢脸。无奈之下，老包只得低三下四地筹措儿子的学费和校服费。开学后，包国维被同学唆使打架，并在此期间还轻薄了一位女同学，最终导致他被学校开除学籍。这一消息犹如晴天霹雳般砸向了满怀期望的老包，让他感受到了前所未有的挫败与无助。这场事件不仅让老包对儿子失望透顶，也反映了那个年代社会风气的复杂和人物性格的真实写照。